La Provincia cierra el canje con acreedores para salir del default

El plazo que tienen los acreedores de la deuda del Estado bonaerense en default para adherir al canje que propuso el gobierno provincial vencerá hoy, en medio de una fuerte expectativa y estimaciones oficiales que señalan que la aceptación de la propuesta rondaría el 90%.

Como se recordará, el gobierno bonaerense presentó ante los acreedores una propuesta de canje de los bonos en default que contempla, centralmente, una quita del capital adeudado del 60% y su reemplazo por tres tipos de nuevos bonos, con distintos vencimientos de pago (algunos se estiran hasta el 2035) pero con la previsión, en todas las variantes, de comenzar a pagar intereses en el mes actualmente en curso.

La deuda externa de la Provincia cayó en cesación de pagos a fines de diciembre del 2001, como una especie de "consecuencia inevitable" del default declarado por el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá para el endeudamiento de la Nación y, fundamentalmente, por la profundísima crisis económica y financiera desatada en aquellos días en el país y que, en rigor, en el Estado bonaerense había estallado medio año antes.

El default bonaerense alcanzó a bonos que habían sido emitidos en los años previos por un total del orden de los 3.100 millones de dólares. La emisión de aquellos títulos se había concretado una parte en euros y otra en dólares y habían sido colocados mayoritariamente en el exterior, en particular en Europa.

Así, pequeños ahorristas italianos fueron quienes compraron la mayor parte de los bonos bonaerenses y, por ende, el grupo más perjudicado. Porcentajes sustanciales de esos títulos también fueron colocados en Suiza y Alemania y, en menor proporción, en Londres, Estados Unidos y Japón.

El gobierno de Solá lanzó la propuesta para salir del default el 7 de noviembre pasado y dispuso, para que los acreedores adhieran expresamente o no a la oferta, un plazo de seis semanas que vencerá hoy.

En virtud de las diferencias horarias entre los continentes, en la administración provincial se considera que durante la tarde de hoy habrá concluido definitivamente esa etapa y podrán conocerse los detalles de la adhesión finalmente obtenida de parte de los acreedores.

De cualquier manera, por el relevamiento semanal que se ha venido efectuando sobre este proceso, en fuentes del gobierno bonaerense se imponía ayer la estimación de que la adhesión que finalmente se obtenga rondaría el 90% del total de la deuda en cuestión y que, inclusive, se podría superar ese nivel por un leve margen.