Cristina: "canje de deuda fue aceptado en un 97%"

El Gobierno argentino dio hoy una fuerte señal al mundo financiero de que se aleja el fantasma del default, al confirmar que el canje de Préstamos Garantizados alcanzó los 15.100 millones de pesos, registrándose una aceptación voluntaria de casi el 97 por ciento de los acreedores.

Así lo anunció la presidenta Cristina Kirchner desde la quinta presidencial de Olivos.

La operación permitirá diferir vencimientos en medio de una fenomenal crisis internacional.

Dado que resta la adhesión de un 3 por ciento de los acreedores, el Gobierno abrirá a partir del lunes próximo, y por un plazo de diez días, el canje de préstamos garantizados tanto para tenedores nacionales como para los internacionales que se quieran sumar a esta propuesta, a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

También anticipó que no descarta que este año haya una nueva colocación de deuda pública a nivel local, "a partir de la confianza generada en los tenedores" con la alta adhesión al canje actual.

La Presidenta destacó que con el canje de deuda que se cerró hoy "se han pagado cero pesos de comisiones".

La operación permitirá aliviar los vencimientos de deuda de la Argentina durante los próximos dos años, por unos 3.000 millones de dólares.

Según dijo la mandataria en el anticipo realizado en la quinta presidencial de Olivos, el canje fue un "éxito" y remarcó que debido a la adhesión que alcanzó se trata del "más importante que se haya hecho en la historia de la Argentina".

Los bonos estaban en manos de bancos, compañías de seguro, AFJP y tenían fuertes vencimientos este año y el próximo, ya que estaban ajustados por CER.

Se trata de los préstamos garantizados creados en 2001, durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, cuyo objetivo fue renegociar el megacanje que había tenido un alto endeudamiento.

La jefa de Estado aseguró que la "altísima adhesión" es un "gran logro" debido a que permite que el mercado recobre la confianza en la economía argentina, en medio de la distorsión de flujos que se ha visto en los últimos meses por la crisis global.

"Esto que estamos haciendo hoy no es una medida contracíclica sino la profundización el modelo que iniciamos en 2003", afirmó la mandataria.

Poco después, desde Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, aseguró que el canje de duda "es un muy buen negocio para la Argentina", porque se pagan 5.400 millones de pesos menos, y porque "por el 2 por ciento de quita nominal de capital, tiene una rebaja de 300 millones adicionales".

El jefe de ministros sostuvo que la emisión de deuda a fines de 2001 fue "una muy mala decisión en ese momento, que significó aumentar los vencimiento de la Argentina, sobre todo entre 2009 y 2012", y que, a su vez, provocó una "enorme distorsión" en la curva de deuda del país.

Al destacar el canje hoy cerrado, Massa señaló que la alta adhesión "va a mejorar el perfil de deuda" de la Argentina, lo que "involucra directamente a aquellos que toman crédito en el sector privado, sobre todos los industriales".

En un contexto internacional difícil, el ministro destacó que esta operación forma parte de un "plan de manejo responsable del pasivo", que "ratifica la voluntad y la capacidad de pago del Estado".

"Más allá de algunas calificaciones, genera confianza a partir de hechos prácticos", enfatizó Massa, y recordó que la tasa al 15,4 por ciento con la que se pagará el primer año es "menor" a la que ofrecen los créditos en el sector privado.

Por último, Massa se refirió al canje de los préstamos garantizados internacionales, el que dijo que "se estaría abriendo cuando terminemos el tramo local y cerremos la propuesta con los bancos".