El canje de bonos tuvo una aceptación del 76%

El Gobierno logró una aceptación del 76 por ciento en el canje de deuda voluntaria de bonos indexados por inflación y logró postergar hasta el 2012 vencimientos por más de 7.260 millones de pesos, anunció ayer el ministro de Economía, Amado Boudou.

El anuncio fue realizado por el titular del Palacio de Hacienda en una conferencia de prensa, en la que calificó de "exitosa" la operación y señaló que representó "una señal de confianza muy importante del mercado financiero" hacia el país.

REDUCCION DE LA DEUDA

"Estamos satisfechos", remarcó Boudou y dijo que el canje implicó una reducción de la deuda nominal de alrededor de 2.000 millones de pesos. Agregó que el objetivo central "era mejorar el perfil de deuda de la Argentina" y consideró que el fin "es volver a los mercados internacionales de capital".

Por su parte, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, aseguró que el resultado del canje "superó las expectativas que nos habíamos planteado" en el ministerio.

El Estado canjeó los títulos PRE9, PRE12, por el BONAR 14, en un primer tramo, y préstamos garantizados y BODEM 14, por un nuevo título denominado BONAR 15, que emitirá para este canje, en el segundo tramo.

Para hacer frente al canje el Gobierno emitirá 4.350 millones de Bonar 14 y 10.800 millones de pesos en Bonar 15, que tendrán un interés adicional ajustado por la tasa Badlar (el promedio de las operaciones de la banca privada en operaciones de plazo fijo por más de un millón de pesos a plazos de 30 a 35 días) que releva el Banco Central.

De un total de 22 mil millones de pesos que el Gobierno ofreció en el canje recibió ofertas por 16.700 millones, que implica un nivel de aceptación de aproximadamente el 76 por ciento, según explicaron Boudou y Lorenzino en la rueda de prensa.

Las ofertas recibidas en el primer tramo ascendieron a 4.616 millones de pesos, que corresponde a alrededor del 58 por ciento de aceptación, mientras que las del segundo parcial ascendieron a 12.085 millones de pesos, más del 86 por ciento del canje ofrecido.

Los resultados del canje le permitirán al Gobierno postergar servicios de deuda, por vencimientos hasta el 2012 por aproximadamente 7.261 millones, que es alrededor del 43,6 por ciento de los servicios previstos originalmente por los bonos canjeados. Por las relaciones de canje y los valores de mercado de los títulos canjeados el Gobierno logró un ahorro fiscal neto de 1.898 millones de pesos, es decir casi 500 millones de dólares.